2022年6月8日，第一創業證券于投行大廈舉辦“業務示范機構”項目啟動會暨授牌儀式，第一創業證券總裁王芳、副總裁兼經紀業務發展委員會主任邱巍、董事總經理尹占華、子公司一創投行總經理王勇及9家擬授牌分支機構負責人、經紀、資管、投行相關單位負責人現場參加會議，全國各地分支機構負責人等線上參加會議。會議由總裁辦公室負責人覃荔荔主持。

首批獲得資產管理業務示范機構（承攬）授牌的分支機構為：深圳分公司、杭州分公司、河北分公司、四川分公司、合肥懷寧路營業部、廊坊建設北路營業部；

首批獲得投行業務示范機構（承攬）授牌的分支機構為：濟南分公司、廣州獵德大道營業部、石家莊中山西路營業部、四川分公司、合肥懷寧路營業部。

會上，王芳總裁對以上相關分支機構進行了授牌，副總裁兼經紀業務發展委員會主任邱巍、董事總經理尹占華、子公司一創投行總經理王勇及與會人員對儀式進行了見證。

副總裁兼經紀業務發展委員會主任邱巍表示，經紀業務線定位是公司重要的綜合業務營銷服務平臺。對經紀業務線而言，設立業務示范機構的意義有三個：一是超越，超越經紀業務相對狹隘的牌照屬性，成為承接公司各業務落地的綜合窗口；二是連接，通過深度融入公司戰略，分享戰略性賽道的發展紅利，并形成基于內循環的獨特競爭優勢；三是專業化，結合每家分支機構所在區域的不同產業、人文特點、資源稟賦等，因勢利導，形成各自的發展特點。此外，他認為，對公司而言，業務示范機構的設立，也是對近年來公司所倡導的文化價值和戰略理念的實質踐行。這其中，包括以客戶為中心、綜合金融服務，也包括跨條線協同、業務內循環等。

資產管理部董事總經理尹占華表示，公司資管業務過去服務的主要客群是以銀行等金融機構為主，而對于企業等機構客戶，以及高凈值個人客戶的覆蓋度有所欠缺，而這些客戶正是分支機構的主要客戶群，希望通過與示范分支機構的大力協同，帶動更多分支機構，提升對機構類客戶服務的深度與廣度。同時，財富管理在經歷了價格戰、產品戰之后，目前已升級到服務戰。對此，他表示，資管業務將協同經紀業務線及分支機構，通過主動投資能力和產品設計能力的提升，滿足細分客群的財富管理需求，從產品端的市場影響力與渠道宣傳呼應，共同建設公司財富管理的品牌影響力，以客戶為中心，做好客戶服務。

一創投行總經理王勇介紹了聚焦重點區域京津冀、長三角、珠三角的團隊和人才布局，以及聚焦醫療大健康、軍工、新材料的重點產業布局。他表示，分支機構在當地深耕細作，有很好的人脈資源和客戶資源，了解當地的企業、企業家和政府機構，是ToB業務開拓的主力軍。他期待投行示范分支機構能夠在未來的發展過程中，與投行團隊緊密協作，第一時間積極響應當地機構客戶的業務需求，在協作機制下形成雙贏，進而形成示范效應，帶動更多的分支機構加入示范分支機構的隊伍，實現公司整體機構業務的騰飛。

經紀業務機構客戶部負責人呂晶就經紀業務對業務示范機構的要求和支持進行了介紹。她表示，經紀業務機構客戶部進一步豐富和完善業務示范機構的體系建設工作，“以客戶為中心”，不斷探索業務示范機構的創新建設及綜合金融服務能力，力爭打造一張服務機構客戶的新名片。

投行業務示范機構代表董良偉表示， “業務示范機構”稱號為營業部借助自身資源優勢，發展特色機構業務提供了制度支持，為機構業務協作需求提供了便利條件，提高了效率，降低了協作成本，更能通過一定優勢的激勵政策，調動業務人員積極性，加強團隊建設，為合肥部機構業務注入強大動力。

資產管理業務示范機構代表金繼華表示，感謝公司允許分支機構差異化發展，支持我們分支機構打造各自特色業務，未來，分支機構一定可以在最適合自己的賽道上展翅高飛。

業務示范機構業務專員代表王猛表示，將不負眾望，充分整合利用市場的優良資源，同時借助公司給予的強大支持，在分支機構的業務開展上獻計獻策，出色完成各項任務，不辱使命。王芳總裁回顧了公司經紀業務發展的歷史，她談到第一創業經紀業務發展的20年來，分支機構從7家發展到現在的50多家，雖然數量并未呈現幾何量級的增長，但我們經歷了從傳統傭金、到信用業務帶動的機構業務，再到目前的比較多元的綜合金融及財富管理業務，我們確實在轉變。而在這個過程中，分支機構經過多年的耕耘，形成了自己的長項，有了自己擅長的客戶基礎，在機構業務上也做出了一些成功案例，為我們推進分支機構差異化發展奠定了基礎。

她指出，對“讓分支機構成為公司全業務的展業窗口”的發展方向非常認可，分支機構是覆蓋當地客戶最直接的地面部隊，最直接了解客戶，最容易取得客戶的信賴。而客戶的需求又是多元化的，這無疑為我們推進公司全業務是個非常好的機會。因此，此次授牌，讓分支機構可以旗幟鮮明地去大力推進各分支機構希望為客戶鏈接其他牌照業務，增加了服務客戶的手段，加大了對客戶的服務粘性，拓寬了團隊的知識面，是一件非常好的事。

協同，是第一創業長期堅持的公司文化，這幾年公司更加重視協同的打造，分支機構與總部其他產品團隊通過特色化經營這個紐帶連接起來，為我們跨業務條線協同作出示范。

專業，除了在分支機構對客戶需求挖掘上的專業性外，總部其他產品團隊的專業性在協同的成功上尤其重要。在此也提醒產品部門要認真和長期地思考如何提升自身的專業能力，真正服務好客戶，也為分支機構展業提供指導與支持。

“得客戶者得天下”。這幾年我們一直在強調“以客戶為中心”的經營理念。但以客戶為中心確實不是僅停留在口號上那么簡單，相信每一位深入過項目、為客戶直接提供過服務的同事都深有體會。理念一致是起點，合理完善的機制是保障。我相信，有前面兩點的持續投入，有總部各產品團隊及分支機構的共同努力，我們的差異化發展道路一定能成功。

會后，與會代表合影留念，本次“業務示范機構”項目啟動會暨授牌儀式圓滿結束，與會人員共同見證公司“特色化、專業化”發展策略邁向新起點、新征程。