一、基本情況
（一）資產支持專項計劃名稱
中聯一創-首創鉅大奧特萊斯一號第一期資產支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產支持證券類別
本專項計劃根據不同的風險、收益特征，將資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券。
（三）目標募集規模
本次資產支持證券目標發行規模35.79億元，其中，優先級資產支持證券規模27.00億元，次級資產支持證券規模8.79億元。
（四）產品期限
自專項計劃設立日至專項計劃法定到期日，資產支持證券的存續期限為5年，但資產支持證券可根據《標準條款》第18.2.2條的約定提前終止。
（五）信用級別
信用評級機構考慮了專項計劃基礎資產的情況、交易結構的安排等因素，評估了有關的風險，給予優先級資產支持證券AAAsf級評級，次級資產支持證券不進行信用評級。
（六）面值和參與價格
專項計劃設立時，每份資產支持證券的面值為人民幣壹佰元整（RMB100.00元）；單個客戶最低參與金額為壹佰萬元（RMB1,000,000.00元）；次級資產支持證券由原始權益人認購。
（七）參與原則
專項計劃資產支持證券不設認購參與費用。
(i) 優先級資產支持證券參與原則
1) 認購人認購優先級資產支持證券，需按銷售機構規定的程序、方式認購和繳款；
2) 銷售期間不設認購人單個賬戶最高認購金額限制；
3) 在銷售期內認購人可多次認購優先級資產支持證券，已參與的申請在銷售期內不允許撤銷，首次申請認購金額不得低于人民幣壹佰萬元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數倍；每次追加認購的金額必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數倍。
(ii) 次級資產支持證券參與原則
1) 認購人認購次級資產支持證券，需按銷售機構規定的程序、方式認購和繳款；
2) 銷售期間不設認購人單個賬戶最高認購金額限制；
3) 在銷售期內認購人可多次認購次級資產支持證券，已參與的申請在銷售期內不允許撤銷，首次認購金額不得低于人民幣壹佰萬元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數倍；每次追加認購的金額必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數倍。
（八）資產支持證券登記
管理人委托登記托管機構辦理資產支持證券的登記托管業務。資產支持證券將登記在資產支持證券持有人在登記托管機構開立的機構證券賬戶中。在認購前，認購人需在登記托管機構開立機構證券賬戶。
（九）資產支持證券的轉讓
優先級資產支持證券可以申請通過深交所綜合協議交易平臺及監管機構認可的其他平臺進行轉讓，但每個權益登記日至相應的兌付日或資產支持證券持有人大會會議日期內，優先級資產支持證券不得轉讓。受委托的登記托管機構將負責優先級資產支持證券的轉讓過戶和資金交收清算。
次級資產支持證券由原始權益人全額認購，不在深交所的交易平臺進行掛牌轉讓。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2019年12月9日。
三、推廣對象
專項計劃資產支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內具備適當的金融投資經驗和風險承受能力且符合相關法律法規和監管要求的合格機構投資者。
四、推廣機構和推廣方式
專項計劃資產支持證券通過第一創業進行推廣，在向目標投資者提供相關路演推介材料后，有意參與申購的投資者開始向第一創業提交申購要約，并提供相應的申購材料供審核；第一創業根據投資者提交的申購要約情況，確定最終定價并進行配售；獲得配售的投資者向第一創業繳納申購款。
五、專項計劃的設立
專項計劃發行期結束后，若每一類別資產支持證券認購人的認購資金總額（不含發行期認購資金產生的利息）均達到或超過該類別資產支持證券目標募集規模，則管理人宣布專項計劃設立，同時將專項計劃募集資金（不包括利息）全部劃轉至已開立的專項計劃賬戶。
六、專項計劃有關機構
1、計劃管理人、銷售機構：第一創業證券股份有限公司
2、原始權益人：珠海橫琴恒盛華創商業管理有限公司
3、托管機構：中國民生銀行股份有限公司成都分行
4、財務顧問：中聯前源不動產基金管理有限公司
5、法律顧問：北京市金杜律師事務所
6、評級機構：中誠信證券評估有限公司或其繼任機構
7、注冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
8、監管銀行：招商銀行股份有限公司北京分行